Gérer vos contacts

Parcourir vos contacts

1. Sur votre ordinateur, ouvrez Oparo Connect.
2. À gauche, cliquez sur Contacts.
3. Utilisez les filtres pour préciser la liste : Tous, Contacts personnels, Personnel, Prospects, Clients ou Partenaires.
4. Pour garder quelqu’un à portée de main, cliquez sur Ajouter aux favoris, puis utilisez le filtre Favoris.

Les entrées marquées « Depuis votre espace de travail » proviennent des dossiers clients de votre espace. Elles restent synchronisées — pas besoin de les recopier.

Créer un contact

1. À gauche, cliquez sur Contacts, puis sur Nouveau contact.
2. Entrez au moins un prénom, un nom ou une entreprise.
3. Ajoutez des détails au besoin — les champs s’étendent avec vous :
   • Plusieurs téléphones, courriels et adresses, chacun avec un type : Mobile, Travail, Domicile, Principal, Personnel ou Autre.
   • Site web, Anniversaire et Notes.
   • Étiquettes, séparées par des virgules, pour regrouper vos contacts à votre façon.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter une entrée de l’espace de travail à vos contacts

Les entrées de l’espace de travail affichent les informations de base. Pour en compléter une avec vos propres champs :

1. Ouvrez l’entrée, puis cliquez sur Ajouter à mes contacts.
2. Modifiez et enregistrez. Votre copie reste liée au dossier client.

Remarque : Retirer de mes contacts ne retire que votre copie personnelle — le dossier client de l’espace de travail est conservé.

Joindre un contact

Ouvrez un contact, puis choisissez comment le joindre :

Travailler depuis la fiche d’un contact

Pour les clients, la fiche affiche les « Données de l’espace de travail » — factures ouvertes, montants à percevoir, billets ouverts et projets — avec Ouvrir le dossier client pour accéder au dossier complet.

Sous « Actions du contact », vous pouvez aussi :

• Nouvelle facture, Nouvelle estimation ou Nouveau billet — créés directement dans votre espace de travail.
• Journaliser un appel — direction, résultat, durée, notes et date de rappel optionnelle.
• Planifier un rendez-vous — titre, date, début et fin.
• Ajouter à un projet — nom du nouveau projet, échéance et description.